Aktuelles vom Finanzteam26

warum ist eine Voranfrage für eine Berufsunfähigkeitsversicherung wichtig

Warum es so wichtig ist, nicht einfach einen Antrag für eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu machen, nur auf Grund der Preisdaten in einem Vergleichsrechner, hat sich heute wieder sehr eindrucksvoll gezeigt:

Es wurden 4 Versicherungen angefragt, einer hat abgelehnt, die anderen haben unterschiedliche Zuschläge vereinbaren wollen. Der Kunde hatte zwei Gelenksverletzungen,  fährt Mountainbike und macht Judo in der Freizeit:

  • Alte Leipziger

Votum 'Versicherbar' abgegeben.

Es gibt 50% Freizeitzuschlag

  • HDI

Votum 'Versicherbar' abgegeben.

Normale Annahme

  • Bayrische

Votum 'Versicherbar' abgegeben.

Guten Tag, vielen Dank für Ihre o.g. Vorabanfrage. Wir haben die Unterlagen geprüft. Unser Votum lautet: Risikozuschlag 10 %

Plötzlich wird der zuerst eher teure Versicherer der günstigste!

Kai Schmied, neuer Mitarbeiter

Seit 1. 6.2017 unterstützt uns in der Kundenberatung Kai Schmied. Nach dem Studium BWL Versicherung und Finanzen in Heidenheim, hat er erste Erfahrungen bei der FUB AG (Versicherungsmakler), bei der ARAG und bei der HDI gesammelt. Daher wird er viel Neues in unser Team bringen, vor allem im Bereich Gewerbe/Sachversicherungen. Hauptaufgaben sind: Ganzheitliche Beratung, Sachversicherungen und Gewerbe. Außerdem wird er uns im Marketing/Social Media unterstützen. Wir freuen uns vor allem darüber, dass wir jetzt einen jungen Mitarbeiter im Team haben, gerade im Bereich Internet ist das ein großer Vorteil. Auch in der Beratung von jungen Kunden ist er natürlich besonders geeignet

Ruhestandsplanung

Fortbildung ist alles in unserer Branche. Die Planung des eigenen Ruhestandes ist sehr komplex, beachtet werden müssen die Grundabsicherungen, die Möglichkeiten und zusätzlich zu der gewünschten Rente auch Steuern und sinnvolle Vererbung. Zusätzlich zu meiner Ausbildung zur Generationenberaterin habe ich deswegen noch das Zertifikat zur Ruhestandsplanung erworben. So kann ich Ihnen jetzt auch eine komplette Planung anbieten, kommen Sie einfach auf mich zu.

Neue Mitarbeiterin

Unser Team hat Unterstützung bekommen. Franziska Gerlach hilft uns im Back-Office. Wenn Sie also eine andere nette Stimme am Telefon hören, als Sie bisher gewohnt waren - das ist Franziska, die seit inzwischen fast einem Jahr Frau Reutter unterstützt. Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit!

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